یک زوج توریست انگلیسی به جزیره آلمانزورا در سواحل مدیترانه‌ای اسپانیا می‌رسند. آن‌ها در آنجا متوجه می‌شوند که هیچ بزرگسالی در این دهکده کوچک ماهیگیری وجود ندارد و فقط بچه‌هایی هستند که با لبخندهایی مرموز به آن‌ها خیره می‌شوند.

گروهی از محکومان بی‌رحم توسط یک گروه کوچک سواره‌نظام به فرماندهی گروهبان براون، که دختر جوان و زیبایش نیز او را همراهی می‌کند، از میان یک رشته‌کوه صعب‌العبور به سمت زندان هدایت می‌شوند.

خلافکار فراری، خوزه گومز، در حالی که توسط یک جایزه‌بگیر به نام لوک چیلسون تعقیب می‌شود، به زادگاهش بازمی‌گردد. مردم شهر از گومز محافظت می‌کنند، بدون اینکه در ابتدا بدانند او اکنون به مردی تغییریافته و خطرناک تبدیل شده است.